A companhia vai oferecer um lote inicial de 55.813.953 ações ordinárias, estimando como preço inicial dos papeis a faixa entre 10,75 e 13,75 reais.
Incluindo lotes suplementar de 8.372.092 ações e adicional de 11.162.790 papeis, a oferta pode chegar a 1,036 bilhão de reais, considerando o valor máximo da faixa de preço estimada.
O período de reserva da oferta vai de 6 a 14 de abril e a fixação do preço foi marcada para 15 de abril. O início dos negócios no segmento Novo Mercado da Bovespa acontece em 19 de abril.
Investidores de varejo poderão participar com valores entre 3 mil e 300 mil reais e o montante de ações destinado a esse público será de entre 10 e 20 por cento do lote inicial de papeis.
Entre os coordenadores da oferta estão Bradesco BBI, Credit Suisse, BTG Pactual e BB Investimentos.