A empresa de logística Julio Simões reduziu a faixa de indicativa de preço de sua oferta pública inicial de ações e pode levantar 715,8 milhões de reais, valor 31,15 por cento menor que o estimado inicialmente.
Conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira, os coordenadores da oferta alteraram a faixa indicativa para entre 8,50 e 9,50 reais por ação, ante estimativa anterior de 10,75 a 13,75 reais.
A oferta da companhia prevê um lote inicial de 55.813.953 ações ordinárias. Incluindo os lotes suplementar, de 8.372.092 ações, e adicional, de 11.162.790 papéis, a oferta pode chegar a 715,8 milhões de reais, considerando o valor máximo da nova faixa de preço estimada.
A empresa também informou que a fixação do preço por ação foi alterada para esta sexta-feira, após o encerramento do pregão na Bovespa. A precificação estava prevista para acontecer na véspera.
De acordo com o novo cronograma, o início das negociações dos papéis da Julio Simões na Bovespa está previsto para a próxima terça-feira, dia 20.
Participam da oferta como coordenadores o Bradesco BBI (líder), Credit Suisse, BTG Pactual e BB Investimentos.